Das Rail-Team der Crédit Agricole CIB hat die in Hamburg ansässige VTG GmbH bei einem US Private Placement (USPP) in Höhe von 730 Mio. Euro als Rating Advisor und Co-Platzierungsagent unterstützt. Die deutlich überzeichnete Transaktion spiegelt das starke Interesse der Investoren am Bahnsektor wider, der sich als widerstandsfähig und nachhaltig erwiesen hat.
Das für die VTG wegweisende USPP dient der Refinanzierung eines bestehenden, im nächsten Jahr fälligen Darlehens in Höhe von 530 Mio. Euro und der Finanzierung des Ausbaus ihrer Waggonflotte. Die Expert:innen der Crédit Agricole CIB unterstützten die VTG dabei, eine Bestätigung ihres aktuellen BBB-Ratings im Zusammenhang mit ihren Investitionsplänen für die nächsten vier bis fünf Jahre zu erhalten.
Die 1951 gegründete VTG ist hauptsächlich in Europa aktiv und zählt mit einer Flotte von rund 85.000 Waggons zu den führenden europäischen Vermietern von Eisenbahnwaggons.