Das DCM-Team (Debt Capital Markets) der Crédit Agricole CIB in Frankfurt hat bei einer Benchmark-Transaktion der Infineon Technologies AG als Joint Bookrunner fungiert.
Im Rahmen der Emission platzierte der weltweit tätige Halbleiterhersteller eine fünfjährige ungedeckte Anleihe mit einem Volumen von 750 Mio. Euro. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neubiberg im Landkreis München erzielte dabei nicht nur ein hervorragendes Pricing, sondern auch ein 3,9-fach überzeichnetes Buch mit einer Zuteilung von mehr als 250 Einzelinvestoren. Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von 2,875% ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren.
Der Erlös wird zur allgemeinen Geschäftsfinanzierung und zur Refinanzierung fälliger Verbindlichkeiten verwendet. Infineon hat zuletzt im Februar 2024 eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 500 Millionen Euro unter seinem EMTN-Programm platziert.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führendes Halbleiterunternehmen für Energieversorgungssysteme und IoT. Mit seinen Produkten und Lösungen treibt Infineon die Dekarbonisierung und Digitalisierung voran. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 58.060 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 (bis 30. September) einen Umsatz von rund 15 Milliarden Euro.